Фантастический двухсерийный художественный фильм режиссёра Евгения Марковского.
Экранизация книги Юрия Томина (автор сценария фильма) «Карусели над городом» («Происшествие в Кулеминске») (1979). Фильм отличается от книги несколько изменённым сюжетом и действующим лицами.

Эта история случилась ранним летом. В один самый обычный небольшой город, в школьную лабораторию учителя физики Алексея Павловича Мухина (Сергей Шакуров) попадает наблюдатель с планеты X. На планете X неведомы такие понятия, как жестокость, злоба, страх, но нет также и понятий добра, дружбы, любви… Задача наблюдателя — узнать, что это, и помочь своим понять эти человеческие принципы. Есть важное условие: наблюдатель должен работать в секрете и в случае провала будет уничтожен. Помогает Феликсу (так назвал наблюдателя Палыч) помощник учителя Борис Куликов (Борька). А мешает — местный детектив Эдуард Михайлович, работающий парикмахером и мнящий себя великим сыщиком.
Герои попадают в различные забавные ситуации, но с честью проходят все испытания и в результате помогают Феликсу выполнить задание.

В ролях

Арнас Катинас — Феликс Счастливцев
Гедрюс Пускунигис — Боря Куликов
Сергей Шакуров — Алексей Павлович Мухин, учитель физики
Вадим Гемс — парикмахер-сыщик
Галина Макарова — Мариванна
Дмитрий Матвеев — Васюшкин
Дмитрий Харатьян — солист группы «Астронавты»
Ирина Ефремова — библиотекарь Лиля
Ирина Жангарова — врач
Дмитрий Иосифов — ударник группы «Астронавты»
Дмитрий Тарадайкин
Константин Ремишевский
Игорь Тарадайкин — Капустин