Победив страшного дракона, солдат Иван возвращается с войны. Тридевятое царство ликует. Царь, тоже Иван, очень доволен.Он награждает тезку орденом с жемчугами, назначает фельдмаршалом и предлагает в жены собственную дочку Марию-Луизу. Но солдат неожиданно отказывается от всего.

режиссер: Михаил Юзовский
сценарий: Юлий Ким
оператор: Владимир Сапожников
композитор: Ромуальдас Гринблат
художник: Дмитрий Богородский
в главных ролях: Олег Табаков, Марина Яковлева, Андрей Соколов, Семен Фарада, Николай Караченцов, Владимир Епископосян, Владимир Федоров, Виктор Бунаков, Татьяна Пельтцер, Елена Санаева